深耕资本
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公司介绍
深耕资本是专注于中国资本市场和成长性企业投融资服务与价值提升的优秀投资银行。我们投资和服务于具有高成长性、广阔的市场前景、卓越的管理团队的优秀企业，通过旗下的专业平台和投资机构，提供从战略管理、市值管理、项目撮合、并购重组、企业改制、私募融资、股权投资、上市策划、投资者关系管理等服务，增强企业在资本运营方面的核心竞争优势，提升公司的价值。我们理解资金、渠道和技术在投资银行领域的重要性，通过多年的累计，构建起一个覆盖主要投资领域的机构投资人数据库和项目资料库。我们相信，过往的经验、教训、资源、渠道、信息及自己对资本市场的独到理解能够更好的帮助中国企业成长。我们坚信，中国将涌现出一批世界级的卓越企业和优秀的企业家，投资中国必将获得丰厚回报。我们坚信，一份耕耘，一份收获，资本市场唯有深耕细作，方能叶茂根深。
投资哲学
我们坚信，大国的崛起不可阻挡，中国正在成为二十一世纪最重要的资本大国。中国的资本市场方兴未艾，蕴藏了丰富的投资机会。我们依托专业经验和信息技术，媒介上市公司、拟上市公司、投资银行、风险投资基金、私募股权基金、证券投资基金、对冲基金、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构，挖掘资源，整合项目、提升价值，服务于中国的资本市场。我们深刻理解中国企业的成长痛苦，以累计多年协助企业在中国市场快速壮大的实际经验，帮助企业突破瓶颈，打造行业领袖。我们只投资于拥有核心竞争力的经济特许权，并在快速增长的市场中具有强大的竞争力，有眼光、有领导力、有诚信的企业家，具备可持续发展的企业。我们希望投资和服务的公司经过我们共同的努力后，具有长期稳定的经营历史；高度的竞争壁垒，甚至是垄断型企业，最好是非政府管制型垄断；管理者理性、诚信，以股东利益为重；财务稳健，负债不高而净资产收益率高，自由现金流充裕；同时，公司有着良好的商业文化，我们能够理解和把握的企业。我们坚信，中国将涌现出一批世界级的卓越企业和优秀的企业家，投资中国必将获得丰厚回报。我们坚信，资本市场唯有深耕细作，方能叶茂根深。我们是一个勤勉、执着、激情、敏锐的专业服务团队，我们深耕细作，我们志在长远。
服务内容
作为专业的投资银行机构，我们提供的服务包括：项目融资、股权融资、直接投资、市值管理、并购重组、企业改制、私募融资、上市策划、投资者关系管理、战略管理、财务管理、人力资源、组织管控、业务流程、营销策划、企业文化等服务。
我们擅长企业上市前的私募股权融资、夹层融资、重组、反向收购、公司价值塑造，选聘和协调中介机构的工作，与机构投资人的沟通和市值管理工作，我们熟悉香港、美国及中国大陆资本市场，擅长帮助中国企业在海外融资与上市。
我们拥有丰富的投资商资源，了解投资商的资金实力与投资偏好，能帮助项目方建立良性畅通的投资渠道，撮合项目成功。在严谨项目审核与评价体系下，我们建立了中国机构投资人数据库和项目资料库，并采用科学的标准和信息技术手段，我们能比较准确地分析和判断融资项目的优劣势，评估项目的融资前景，从投资学的角度展示项目的投资价值分析，帮助客户精准找到合作伙伴。
我们的团队核心成员有多年的投资银行经验，依托于国际化的团队和资本市场多年累计的经验，我们以更宽广的视角看待中国的产业演变和成长中的中国企业。我们耕耘于资本市场，我们相信，全球化的视野有助于中国企业更好的走向国际化，我们相信我们的经验和教训能够更好的帮助客户成长和创造价值。
1.商业计划书
审阅公司战略及做出建议
撰写商业计划书
协助公司准备其他或有相关融资材料
2.财务模型
协助公司准备供给投资者、承销商和分析员参阅的财务模型
完善公司新财务模型，如：成本控制、财务分析、管理效率分析、内部绩效评估、员工激励机制等
构建科学的财务模型体系，更好的帮助公司实现预测和发展规划
3.公司法律结构
咨询公司法律结构
设计公司的融资架构
实施重组计划
成立海外结构
审阅公司招股文件和投资备忘录
协调中介机构取得监管部门的批准
规范公司法律行为，符合境内外上市规则要求
4.审计财务报表
完善公司治理结构和内部控制制度
引进国际会计师及协助审计进程
审阅计划书及与国际审计师商议
监督国际审计过程
审阅依据美国、香港或国际会计准则制订财务报表
协调处理国际会计师在审计过程中的重大事项
和承销商讨论会计师告慰函
5.员工股权计划
咨询员工股权计划的设计和结构
设计适合公司发展的可扩充员工期权/持股计划
审阅并对职工股权计划和其它相关文件提出意见
协调处理员工持股的税务问题
咨询和协调成立海外信托
设计由员工股权计划所引发的运营、法律、外汇监管问题的处理
6.国外法律顾问的选定和工作
介绍、挑选和约谈境内外律师
审阅和讨论聘任函
参与整体工作并协助降低法律费用
审阅法律意见书并提供建议
7.私募及公开发股前筹资
安排合适公司的相关私募投资人
为投资人的尽职调查中提供帮助
协调公司与投资商的关系
协助公司为投资者准备投资备忘录、财务报告、盈利预测
审阅和修改投资条款
参与公司商业谈判
参与模型的制定和讨论
落实融资的条款及安排资金到位
8.增值的特色服务
为创业企业的发展计划、财务管理、组织架构以及法律事务等提供战略性指导
帮助企业建立销售网络、开拓市场
帮助培训高级管理人员
提供技术、专家意见和市场调查方面的信息
帮助企业与其它商家建立战略性合作关系，以取得更具有竞争力的市场地位
引荐其它国际国内的投资机构，为企业提供更多的融资渠道
在企业合并、收购、重组和上市的过程中提供帮助
此外，针对想进入中国市场的国外企业，特别提供以下服务：
介绍潜在合作伙伴和中国相关行业的政策规定，帮助发掘商业机会
提供投资顾问服务
在资金运作、企业重组及其它问题上长期提供咨询
深耕资本团队一直致力于中国产业发展的研究分析、全球资本市场跟踪，在服务企业客户私募股权融资过程中，积累了丰富的成功案例的经验。关于如何帮助客户成功，我们总结出以下的观点，分享给我们的企业客户。
成功融资的关键要素：
产品/项目（Product）
融资成功的首要前提是融资项目本身是一个优质项目，而且项目方提供的融资文本能充分展示该项目的“优良”价值。
市场（Place）
融资成功的一个关键条件是有充分的市场资源（即投资商资源）。
价格（Price）因素
融资成功的另一个关键条件是项目价格是合理的（即融资项目的交易结构设计是合理的）
促销（promotion）
能有效地推销项目（即以行之有效的方式与投资商进行交流）与此相对应，一个优秀的融资顾问团队，应当能够从以下四个方面发现或提升融资项目的价值，协助项目方成功融资：
评判力：
对项目所属行业与项目的技术领域有一定了解，能比较准确地分析和判断融资项目的优劣势，评估项目的融资前景，从投资学的角度展示项目的投资价值。
资源：
拥有丰富的投资商资源，了解投资商的资金实力与投资偏好，能帮助项目方建立良性畅通的投资渠道，撮合项目成功。 对投资后的项目，我们可以具有公司价值提升和强有力的支持能力。
专业能力：
深耕资本的顾问团队应由技术、财务、法律、管理方面的人员组成，协助项目方完成包括业务模式与盈利模式设计、投资交易结构设计、财务预测分析等内容在内的融资策划，制定规范合理的融资方案。
沟通：
谈判的技巧及与项目方和投资商的沟通至关重要。
伴随中国企业的成长，深耕资本也将一直不懈的成长，并以追求客户价值最大化为已任。
地址：中国上海市浦东新区玉兰路8号盛第大厦428单元
网址：www.tillcapital.com
邮编：201204