Bonny 波力环球企业股份有限公司(股票代号:8467)
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(一)公司简介
1.沿革与背景
波力环球企业股份有限公司(8467)成立于1982年,主要从事碳纤维冰上曲棍球杆ODM制造,及自有品牌BONNY羽、网球拍经营销售,为全球最大碳纤维冰上曲棍球杆制造厂。公司早期曾是羽球拍大厂Yonex的代工厂,后转为发展自有品牌羽球拍Bonny和曲棍球杆代工。
2.营业项目与产品结构
公司目前应用碳纤维复合材料之产品有冰上曲棍球杆、曲棍球头盔、守门员头盔、羽球拍、网球拍、壁球拍等,其他亦有羽网球、运动鞋、运动服饰、旅行包袋等羽网球相关配件。2017年产品结构为碳纤维复材用品占95%、其他占5%)。
(二)产品与竞争条件
1.产品与技术简介
公司在业务上可区分为OEM/ODM代工与BONNY 自有品牌两部分。OEM/ODM 代工产品以冰上曲棍球杆为主,另有曲棍球头盔、守门员头盔等;BONNY 自有品牌产品则有羽球拍、网球拍、壁球拍、羽网球、运动鞋、运动服饰、旅行包袋等羽网球相关配件。
2.重要原物料及相关供应商
碳纤维复材用品主要原物料为碳纱/碳布、水标、树脂、环氧树脂发泡材;供应商方面:水标为喜刷刷;碳纱/碳布为Mitsubishi Rayon、Toray、Toho Tenax;树脂为昆山裕博;环氧树脂发泡材为Evonik。
3.产能状况与生产能力
生产基地位于中国大陆浙江桐乡与山西襄垣。
产能方面: 1.桐乡厂年产能:冰上曲棍球杆产能达282万支,羽球拍30万支。
襄垣厂(新厂)年产能:2016年3Q投产,冰上曲棍球杆为75万支、球拍为25万支。
(三)市场需求与销售竞争
1.产业结构与供需
冰上曲棍球的主要市场在美国与加拿大,占全球的六成以上,其次为北欧与中欧国家。全球碳纤维冰上曲棍球杆产量约400万支,公司于2017年市占率约5成,是全球产量最大的冰上曲棍球制造商。此外,中国大陆已顺利取得2022年冬奥北京举办权,将大力推广冰上曲棍球运动,并列为推动体育产业的重点项目之一,此举可望带动相关产业成长。
2.销售状况
产品销售以外销为主,占99%;外销地区以北美占91%最高,其次为中国大陆8%。
公司为曲棍球龙头Bauer(NIKE旗下品牌,已独立成为PSG集团)的主要代工厂,在全球曲棍球杆市占约四成,而羽球拍自有品牌Bonny在中国大陆市占率约8%,并跨入羽球馆的经营,旗下Bonny球馆将于2016年在浙江开幕,该场馆包括羽球场、室内网球场、泳池与攀岩,占地约4000坪,将是浙江唯一复合式运动中心,且公司也将在该场地增建碳纤维生产线。
而另一场馆成都馆方面,与当地政府合作BOT案模式,公司投资约1,400万人民币,除可推广公司自有品牌产品外,也可转取广告效益。
2016年,PSG集团并购全球第三大冰上曲棍球厂Easton后,将分批移转Easton模具及设备予F-波力,主要为中高阶产品。2017年下半年,在Easton代工订单方面,由于目前Easton本身仍在针对棒垒球事业与冰上曲棍球事业进行整顿,先前原有交给波力代工的球棒订单目前呈现搁置状态,但冰上曲棍球订单在待Easton整顿完成后,仍会交由波力代工。
3.国内外竞争厂商
羽球拍主要竞争对手为Yonex(7906.JP);冰上曲棍球杆竞争对手为Performance Sports Group Ltd (PSG.US) 。